渤海银行ipo上市 通过了港交所上市聆听 成为银行IPO“破冰者”

   作为12家股份制银行中仅剩的3家未上市的银行之一,渤海银行赴港上市再进一步。
 
   6月23日,据港交所披露,递交上市申请4个月后,渤海银行股份有限公司(下称“渤海银行”)已通过港交所聆讯,预计不久在港交所上市,成为第6家在港股上市的股份制银行。
 
   证监会官网曾披露,渤海银行今年2月13日提交《关于渤海银行股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,于2月14日获得证监会接收。2月26日,渤海银行在港交所提交上市申请资料。
 
   这意味着渤海银行作为12家股份制银行中仅剩的3家未上市的银行之一,即将真正迈向资本市场。
 
   据港交所披露,渤海银行近日已通过该所聆讯。根据发行安排,建银国际、海通国际、农银国际、中信证券将担任渤海银行联席保荐人。
 
渤海银行联合保人
 
   资料显示,渤海银行是中国12家全国性股份行之一,也是最年轻的股份行。成立于2005年12月30日,2006年2月正式对外营业,截至2019年末,渤海银行总资产达到1.11万亿元。
 
   渤海银行上市计划酝酿良久,早在2017年该行就透露,争取在2017年下半年启动上市进程,终于在2020年迎来实质性进展:该行2月14日获得证监会国际部接收材料,2月26日在港交所递交上市申请材料,6月下旬通过港交所聆讯。
 
   企业在香港IPO流程较A股快捷,具体流程包括:递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果等环节。
 
   “通过聆讯后离上市就近了,主要是路演并寻找基石投资者,后续基本都比较顺利,除非上市主体自身考虑突发等复杂因素,自行撤销上市计划。”一位在港股上市银行董办人士对记者表示。
 
   根据渤海银行最新披露的信息,2020年第一季度,渤海银行的营业收入为81.98亿元,同比2019年同期的64.2亿元增长27.7%。渤海银行称,主要由于净利息收入于同期由49.83亿元增加38.7%至69.12亿元。
 
   近三年,渤海银行盈利能力逐步增强。招股书显示,其在2017年、2018年、2019年的营收分别为252.5亿元、232.1亿元、283.78亿元;同期,净利润分别为67.54亿元、70.8亿元、81.92亿元。去年净利润同比增速达15.7%,加权平均净资产收益率达13.71%。
 
   资产规模平稳增长。截至2019年末,渤海银行资产总额1.11万亿,较上年末增长7.6%。
 
   资本充足情况方面,2019年,渤海银行核心一级资本充足率达8.06%,一级资本充足率为10.63%,一级资本充足率较2018年有所提升。
 
   资产质量方面较往年也有提升,2019年末不良贷款125.91亿元。截至2020年3月31日,渤海银行不良贷款率为1.78%,较2018年下降0.06个百分点。
 
   根据发行安排,建银国际、海通国际、农银国际、中信证券担任该行联席保荐人。
 
   渤海银行称,资本补充多元化将成为激发潜力的催化剂,在过往主要依托有限内生式资本补充的情况下,业绩已经取得了跨越式的增长。随着资本补充渠道丰富、资本补充规模的扩大,发展即将迈上新的台阶。
 
   股权结构方面,渤海银行股东类别非常多样。此次上市前,天津国资旗下泰达控股持股为25%,为第一大股东;渣打银行持股为19.99%,为第二大股东;中海集团投资有限公司持股为13.67%,为第三大股东;国开投持股为11.67%,为第四大股东;中国宝武钢铁集团有限公司为第五大股东,持股为11.67%;泛海实业持股为9.49%,为第六大股东;天津商汇投资(控股)有限公司持股为8%。
 
   其中,泛海实业当属幸运。2017年泛海实业所持股份系受让天津信托而来,后续又有分配及转让,如此下来合计持有渤海银行8.06亿股。后期,泛海实业又根据增资,自掏腰包认购了渤海银行5.64亿股股份。上述交易完成后,泛海实业成为了渤海银行第六大股东。但时隔3年,泛海实业就迎来了渤海银行上市曙光,该笔交易和投资可谓相当划算。
 
   值得一提的是,目前渤海银行的党委书记、董事长为李伏安,李伏安曾任原中国银监会政策法规部副主任、业务创新监管协作部主任、河南监管局党委书记、局长,原中国银监会信托监督管理部、非银行金融机构监管部主任,2015年李伏安空降天津,担任渤海银行党委书记,提名董事长人选,后续担任董事长至今。
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